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IRVINE, CA, et HERSTAL (BELGIQUE) – le 24 juin 2015 – MDxHealth SA (Euronext Brussels: MDXH) a annoncé aujourd’hui avoir réussi à recueillir € 27.675.000 (ou USD 31.007.070[1]) de fonds bruts par le biais d’un placement privé de 6.150.000 nouvelles actions auprès d’investisseurs institutionnels, qualifiés ou professionnels (y inclus des personnes privées, sous réserve des lois, règles et règlements de droit financier applicables) en, et en dehors de la Belgique, à un prix d’émission de € 4,50 (ou USD 5,041) par action. Le prix de clôture de l’action MDxHealh sur Euronext Brussels le 23 juin 2015, avant le lancement du placement privé, était de € 4,829 par action. Petercam agissait en tant que Coordinateur Global, et Petercam et KBC Securities agissaient en tant que Joint Bookrunners dans le placement privé.
“Nous sommes ravis d’avoir obtenu ce financement supplémentaire provenant d’un éventail d’investisseurs nouveaux qui partagent notre foi dans le potentiel commercial de notre plate-forme de méthylation d’ADN de renommée mondiale”, a déclaré le Dr Jan Groen, chief executive officer de MDxHealth. “Combinés à notre trésorerie actuelle, ces fonds nous permettent de soutenir et d’augmenter les efforts de la Société, aux Etats-Unis, en matière de soins et de remboursement des soins de santé qui y sont liés, ses efforts en matière d’affaires cliniques, ainsi que ses efforts de ventes et de promotion. En outre, les fonds obtenus nous permettront d’accélérer le développement de produits, notamment en conduisant des études cliniques en vue de soutenir la validité clinique du test ConfirmMDx for Prostate Cancer et des tests en développement pour le cancer de la vessie, et de financer des besoins sociétaires généraux.”
Petercam, agissant en tant qu’Agent de Règlement, a conclu une convention de swap d’actions avec un actionnaire principal de la société afin de délivrer des actions cotées à tous les investisseurs qui reçoivent des actions leur ayant été allouées dans le placement privé. Dans le cadre de cet accord de swap d’actions, l’actionnaire principal remettra des actions existantes et cotées à l’Agent de Règlement. L’actionnaire principal recevra le même nombre d’actions non cotées nouvellement émises en échange. Les actions que l’actionnaire principal recevra à la suite de l’accord de swap d’actions seront cotées suite à l’approbation par la FSMA d’un prospectus d’admission à la négociation à une date ultérieure. Il est prévu que le paiement et la remise des actions cotées aux investisseurs aient lieu le 26 juin 2015.
Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et bénéfices que, et seront à tous égards pari passu avec les actions existantes et en circulation de MDxHealth au moment de leur émission et auront droit aux distributions pour lesquelles la date d’enregistrement ou d’échéance tombe à ou après la date d’émission des nouvelles actions.
Suite à l’émission des nouvelles actions, le capital social de la Société augmentera de € 30.191.238,09 à € 35.097.093,09 et ses actions émises et en circulation augmenteront de 37.848.490 à 43.998.490 actions ordinaires.
À propos de MDxHealth®
MDxHealth est une société multinationale, active dans le domaine des soins de santé, qui fournit des informations épigénétiques pratiques afin de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur la technologie de la méthylation des gènes (épigénétique) dont elle est propriétaire. Ses tests ont pour but d’aider les médecins dans leur diagnostic du cancer, dans leur pronostic de risque de résurgence et dans la prédiction de la réponse du patient à une thérapie spécifique. Pour plus d’informations, visitez le site web : www.mdxhealth.com et suivez-nous sur Twitter : twitter.com/mdxhealth.
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| Dr Jan Groen, CEO | Mike Sinclair (media) | |
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